疫情阴霾下的新银行：挑战与机遇并存

当 Triad Business Bank 于 3 月 16 日开业时，美国才刚刚开始意识到新冠疫情将如何扰乱经济与日常生活。这家总部位于北卡罗来纳州的银行在 3 月获得特许经营牌照，成为全美最新成立的银行，服务格林斯伯勒、温斯顿-塞勒姆和海波因特周边地区。

“我跟人开玩笑说，这有点像看着哈里森·福特跑出‘魔宫传奇’，身后整个宫殿轰然倒塌。”Triad Business Bank 首席执行官 Ramsey Hamadi 对 Banking Dive 表示，他谈及的是在经济因疫情开始瓦解之际启动一家新银行的经历。

“很快，一周之内，我们就完全专注于薪资保护计划（PPP）。”Hamadi 说。他指的是小企业管理局推出的疫情救助方案，旨在帮助小企业度过疫情引发的经济衰退。

在任何时期启动一家企业都非易事，更不用说银行了。但行业领袖表示，这一时机既带来挑战，也蕴含机遇。

“实际上，现在开银行是个好时机，因为你不会有任何问题。从技术上讲，你的账面上没有任何贷款。”咨询公司 CCG Catalyst 的总裁、首席执行官兼创始人 Paul Schaus 对 Banking Dive 表示。

Schaus 指出，问题在于吸引启动银行所需的资本。

资本要求由监管机构设定，并根据市场规模和银行业务计划而有所不同。自 2007-08 年金融危机以来，资本要求大幅提高，在疫情暴发前就已对新设银行构成重大障碍。

Schaus 表示，除非有财力雄厚的投资者，否则即使没有全球衰退的威胁，为新设银行筹集资本也是一项挑战。他在职业生涯中参与了 19 家新设银行的创建。

根据所处阶段的不同，多家新设银行已经感受到了疫情对融资的影响。

Triad Business Bank 在开业前预计将筹集超过 5500 万美元，或达到上限后停止融资，Hamadi 说。该行在 2 月初已超过 4800 万美元的最低要求。“我们已经超额认购。”他说。

在疫情暴发导致融资暂停之前，该行正处于积极的资本募集活动中。最终在开业前筹集了 5200 万美元。“我们注意到了资本市场的影响。”Hamadi 说。

疫情已导致一些处于早期阶段的新设银行适应新的经济现实，这可能会影响其开业时间表。

按下暂停键

位于田纳西州查塔努加的拟议新设银行 RockPoint Bank 因疫情不得不暂停其 3000 万美元的股权融资——该融资于 2 月中旬启动。总裁兼首席执行官 Hamp Johnston 告诉 Banking Dive，该行仍计划在今年开业。

“社区里有很多兴趣，[股权融资]起步非常快，然后世界对我们所有人都变了。”Johnston 说，“我们基本上只是按下了暂停键。我们觉得这不合适。人们有其他优先事项，我们也有其他优先事项。我们理解这一点。”

疫情的影响也减缓了总部位于芝加哥的 First Women's Bank 的 5000 万美元资本募集，这家初创银行专注于女性经济。

“但我们仍然对自己实现开业目标的能力充满信心。”Marianne Markowitz 说。她曾在小布什总统任内担任小企业管理局代理局长，现任该行首席执行官。该行仍在接听电话并接收感兴趣投资者的承诺，Markowitz 说。

疫情也可能影响该行的开业时间表，她说。这家新设银行于 9 月向联邦存款保险公司（FDIC）和伊利诺伊州金融与专业监管局提交了申请，以获得伊利诺伊州特许银行牌照。

“当前环境可能影响我们的开业时间，但并未转移我们的焦点。”Markowitz 告诉 Banking Dive。

该行有灵活性等待合适的条件开业，她说。

“因为我们仍处于‘组织阶段’，我们很灵活，能够调整活动以节省资本。”Markowitz 说，“我们的固定开支有限，因此能够保持灵活性，以应对意外延误。”

竞争优势

Schaus 表示，疫情相关的经济不确定性在未来几个月将给新设银行、老牌银行以及几乎所有企业带来不安。

“但对于那些愿意承担风险且有资金承担风险的人来说，现在是开银行的好时机，因为你从干净的资产组合开始。”他说。

对于拥有清洁资产负债表的新银行来说，现在进入市场可能给这些较新的金融机构带来意想不到的优势。

“你没有不良贷款，也没有任何有问题的公司或企业，因为猜怎么着？你现在还没有客户。”Schaus 说，“你刚刚开业，这意味着你将获得最好的部分，因为你有钱可以贷。但你要对贷款对象非常挑剔。你要确保他们是稳健的企业，有收入和流动性。”

当前经济为像 First Women's 这样的新银行提供了“巨大机遇”，Markowitz 说。

“作为一家新设银行，First Women's Bank 将以全新资本、零信用损失、风险缓释的 SBA 贷款工具开业——所有这些都处于竞争较少且小企业贷款需求被压抑的市场中。”她说。

对于 Triad Business Bank 而言，该行在开业后不久就开始提供 PPP 贷款，提供可免除贷款的能力带来了新账户的开立，因为一些客户对前银行处理 PPP 流程的方式不满，决定将业务转移到别处。

“在那段时间我们获得了大量忠诚度。”Hamadi 说，“新账户显著促进了我们无息业务（银行核心支票账户）的增长。这些账户很难获得，所以在这方面是有益的。”

新贷款机构还可以从经济环境中受益，这种环境导致老牌银行更保守地运营。

“从竞争的角度来看，银行家突然退缩并在放贷上变得更加保守是有好处的。”Hamadi 说，“他们变得不那么有竞争力了。”

在许多方面，疫情将 Triad 的战略加速了三到四年，Hamadi 说。

“我认为现在判断事情会发展到什么程度还为时过早，但今天拥有干净的资产负债表肯定是一个好位置。”他说。

“缺失的中间层”

对于总部位于纽约市的 Piermont Bank 而言，该行于 7 月获得银行牌照，9 月开始开设账户，其使命始终是服务首席执行官 Wendy Cai-Lee 所称的“缺失的中间层”。

“许多银行已经变得相当大，甚至区域性银行也是如此。”Cai-Lee 说，“然后你有一些真正小的银行，它们没有真正的商业贷款能力、产品和知识。而较大的银行则很难建立一对一的客户关系。”

当前危机验证了 Piermont 服务借款需求在 100 万至 1000 万美元之间的中小企业的目标，Cai-Lee 说。

Piermont 的清洁资产负债表使其能够在其他银行被迫退缩时成为活跃的贷款机构，她说。

“市场上有相当多的银行已经停止或放缓了新贷款。”她说，“但对我们来说，因为我们有非常干净的资产负债表、强劲的资本和现金状况，我们是少数几家积极进行新贷款的银行之一。这对 Piermont 作为新参与者建立资产非常有帮助。”

Piermont 面临的挑战在于，它能以多快的速度可持续地扩展，以满足对小企业贷款日益增长的需求，Cai-Lee 说。

Johnston 表示，疫情可能帮助更多小企业看到本地社区银行的价值。

“RockPoint Bank 服务中小企业的战略与美国银行非常不同。”他说，“有很多好银行和好银行家，但对于正在寻找最适合自己的客户来说，我认为他们现在会更好地理解这一点。”