新冠疫情已导致数千家银行网点临时关闭，或限制营业时间和到访人数，各地政府为减缓病毒传播而实施社交距离措施。

这一新常态让银行客户和员工接触到了新的习惯和数字化选择。部分专家表示，银行因此正在重新评估其网点和办公空间的价值。

“在新冠疫情的强制移动实验记忆犹新之际，我认为这将加速银行在成本端采取行动的日程，”Keefe, Bruyette & Woods（KBW）董事总经理Michael Perito谈及银行业网点整合时表示。

在疫情背景下，银行正在改变网点运营方式，缩短营业时间、限制客流甚至完全关闭部分网点。咨询公司CCG Catalyst总裁、CEO兼创始人Paul Schaus指出，客户在适应过程中正在形成新习惯。

“如果你关闭一个网点四个月，现在所有人都已转向使用其他网点，你真的还需要重新开张吗？你已经训练了你的客户，”他说。

包括J.D. Power银行业情报副总裁Jim Miller在内的行业观察人士认为，新冠疫情危机正在加速从网点交互向数字化的转变。

该数据分析公司7月进行的一项调查显示，仅9%的受访者表示过去一周曾在银行网点内进行交易，而29%使用了免下车服务，29%使用了移动支票存款，33%使用了ATM。

近五分之一（18%）的受访者表示，危机过后他们计划减少使用网点，而29%表示计划更多使用移动端，24%表示将转向网上银行。

“客户越是觉得去网点可能不安全，并转而使用数字渠道办理银行业务，不使用网点的习惯就会越根深蒂固，”Miller说。

银行正在捕捉这一趋势，并已暗示或正式宣布计划如何根据疫情调整网点策略。

在上个月的财报电话会议上，PNC首席执行官Bill Demchak表示，鉴于消费者行为的变化，该行正在重新考虑其网点策略。

“显而易见的是，消费者行为已经改变，而且我相信，随着这种对数字化的接纳，这种改变将是永久性的，”他说。“我们必须调整服务客户的方式，而这很可能意味着减少物理空间。”

该行一直在整合网点，并已向监管机构申请于8月关闭29家网点。该行5月关闭了16家，属于此前向货币监理署（OCC）提交的申请的一部分。

美国银行（U.S. Bank）也可能因数字渠道使用增加而加速网点整合。这家总部位于明尼阿波利斯的银行一年多来一直计划关闭10%至15%的零售网点，但现在正在考虑更多。

“数字活动增长了17%至35%，而这些活动原本发生在网点，”美国银行CEO Andy Cecere在5月表示。“所有这些都节省了开支，我们将继续在这方面投资。”

OCC代理署长Brian Brooks已警告不要以疫情为借口关闭网点。

然而，Miller预计，美国更多大型银行将像PNC和美国银行一样，决定缩减其实体网点规模。

“在大多数市场，它们拥有较高的网点密度，因此对客户的影响很小，他们可以转到附近的其他网点，”他说。“此外，由于它们在数字化方面的投资和更年轻的客户群，网点使用率低于小型竞争对手。这将使它们能够关闭网点并留住客户。”

疫情期间，美国银行存款大幅增加。根据美联储发布的数据，自1月报告首批病例以来，银行现金激增了2万亿美元。

Miller表示，这意味着银行在关闭网点时可以承受部分存款流失。

根据美联储数据，截至7月底，美国银行存款总额为15.47万亿美元，较2月底的13.3万亿美元增加了2.2万亿美元。

“网点合理化”

Perito表示，随着银行在经济不确定性中寻求削减成本，缩减办公和网点空间的决策将继续。

“网点客流本已下降。总体而言，它永远不会恢复到疫情前的水平，我认为这就是网点合理化将发挥作用的地方，”他说。

在KBW最新的网点聚焦报告中，该公司估计美国银行业网点过剩，随着数字化普及率持续上升，网点数量可能缩减20%至30%。

“疫情前，这种缩减预计将在未来15年内发生。现在可能只需五年，”Perito说。

网点不会是唯一被削减的房地产。随着员工和管理层对远程工作更加适应，银行也可能缩减企业办公空间。

KBW估计，过去几个月，银行有超过70%的员工高效地在家工作，它们可能正在讨论未来的办公需求。

埃森哲的另一项研究发现，61%的银行高管预计不会让所有远程员工都回到办公室。

超过一半（55%）的受访者表示，其公司正计划部署物理、数字和混合工作地点策略，42%表示预计将减少房地产足迹，埃森哲发现。

位于宾夕法尼亚州布林莫尔的Bryn Mawr Bank（资产49亿美元）已经在进行此类调整。

该行披露，其40%的员工（公司近700名员工中的300多人）将在办公室重新开放后继续在家工作，《费城商业杂志》上月报道。

Bryn Mawr表示，计划在年底前出售一栋大楼并终止另外两栋的租约，将其后台办公面积减少33,000平方英尺。该行还在6月裁减了20多名后台员工，称之为“冗余职位”，该刊物报道。

“它们并不是一家表现不佳的银行，却仍找到了可观的省钱方式，”Perito说。“这确实归结为数学问题。银行必须在某处削减开支。你不想削减创收人员，也不想削减技术成本。沿着清单往下看，物理占用成本在我看来是最容易摘的果子。”

策略转变

ConnectOne Bank是一家资产75亿美元的区域性银行，在纽约和新泽西设有网点。该行在上个季度关闭了22家网点中的8家，并预计在年底前再关闭4家。

与许多其他银行一样，ConnectOne董事长兼CEO Frank Sorrentino表示，这一决定是基于客户对数字化使用增加，而疫情加速了这一趋势。

“我们建立了这种能力，更多地考虑客户对枢纽办公室的需求，并摆脱许多社区银行‘每个角落都有网点’的模式，”Sorrentino说。

尽管一些银行可能正在重新考虑“每个角落都有网点”的增长模式，但在特定市场保持强大的实体存在仍有价值，金融科技和营销公司Kasasa首席营销官Keith Brannan在上个月的11:FS Fintech Insider播客中表示。

“在某些地区拥有网点实际上会推动你的获客表现，”Brannan说，他称拥有10家网点的银行每次都胜过拥有3家的银行，即使两家机构开展相同的营销活动。

“不管你喜不喜欢，开车经过的人仍然相信你的（银行）存在意味着他们的钱在那里，”他说。“尽管我认为在某些竞争激烈的市场，某些网点领域存在过度投资，但在其他领域，这是一种将持续存在的服务需求。”

然而，对于希望通过剥离多余网点来削减成本的银行来说，新冠疫情提供了一个独特的机会，Schaus说。

“如果你要对银行进行变革，现在正是好时机，”他说。“人们现在对变革更加开放。”