2021年值得关注的4大银行业趋势

从很多方面来看，Banking Dive在2021年关注的趋势都植根于2020年。关键在于如何保持这股势头。

在10个多月的时间里，加密货币旗舰币种的价值增长了十倍。这是真的吗？这种增长能否持续？2021年或许会给出答案。银行在环境、社会和治理（ESG）方面的努力从气候变化转向了种族平等。银行将如何为其后续行动负责？新的一年或许会有答案。而COVID-19——哦，COVID-19——迫使银行将其数字优先的愿景落实到现实世界的推广中。它们接下来该何去何从？ 

加密货币的成败之年

在比特币价格从此前的 2017年高点 19,783美元回落之后，人们很容易将加密货币视为一时狂热。但它从 疫情初期的低点4,107美元 攀升至 其十倍以上 的价位，在本月初已让人难以忽视。

2020年，银行业的一位主要参与者对加密货币的态度发生了180度大转弯：摩根大通去年春天开始 向比特币交易所Coinbase和Gemini提供银行服务 。三年前，该银行首席执行官杰米·戴蒙曾称这种货币为"一场骗局"，并表示他会"立刻"解雇任何被发现交易比特币的摩根大通员工。他告诉 《卫报》.

："你不能允许一种业务让人们凭空发明一种货币，还认为购买它的人真的很聪明。"类似的转变似乎正在2021年酝酿。高盛去年 摒弃了比特币 ，理由是比特币的波动性，该行在5月的一份报告中表示：“我们认为，一种升值主要取决于是否有人愿意以更高价格购买的证券，不适合我们的客户投资。”然而，该行内部一位消息人士 周五告诉CoinDesk.

，该行已发出信息请求，以探索数字资产托管业务。或许更明显的信号是监管机构对这一领域的关注。上周，美国货币监理署（OCC）给予加密货币平台Anchorage 有条件批准 ，允许其获得国家信托银行执照。其他加密货币公司 BitPay和Paxos 的执照申请仍在审批中。OCC 在一份声明中写道.

：“对Anchorage的批准表明，根据《国家银行法》颁发的国家银行执照足够广泛和灵活，能够适应21世纪金融服务不断演变的方式。”仅从这一点以及OCC近期的其他行动来看——本月明确银行可以 使用稳定币 和区块链促进支付，7月银行可以 提供加密货币托管服务 ——怀疑论者可能会将这种进展归功于一位直到上周还是加密货币爱好者的监管机构负责人。（前代理审计长Brian Brooks曾在Coinbase担任首席法务官。）

但其他监管机构，无论好坏，也在对加密货币表态。美国证券交易委员会（SEC） 上个月起诉了区块链支付公司Ripple ，指控其通过出售XRP币涉嫌违反投资者保护法。

拜登政府选择领导该监管机构的是前商品期货交易委员会（CFTC）主席加里·根斯勒，他一直主张加强对加密货币交易所的监管。他表示，更严格的监管可能会推动更广泛的主流采用。"你需要交通信号灯和限速标志，因为这样公众才会有信心在道路上行驶，"根斯勒 在2018年接受彭博社采访时表示.

2021年可能成为加密货币的成败之年，仅仅因为围绕这一问题的观点数量之多、种类之广。虽然像 Coinbase 和 Bakkt 这样的加密货币企业正冲刺首次公开募股，而英国金融行为监管局等监管机构则警告加密货币投资者，他们"应该做好 损失全部资金"的准备。瑞士银行瑞银同样警告客户，加密货币的价格可能归零。"网景和Myspace就是曾经广受欢迎但最终消失的网络应用的例子，"该银行策略师周四写道， 据彭博社报道.

细分领域并购

2020年底，并购领域出现了两种截然不同的策略：一种是引人注目的"全盘吞下"式增长方式，以12月 亨廷顿银行与TCF的合并为代表；另一种则是细分领域收购和剥离，这种方式已开始渗透到2021年。

在细分领域购物方面，最引人注目的参与者或许是富国银行。该银行周五制定了一项计划，拟 将总支出削减80亿美元 在未来几年内——其中35%来自精简组织结构，据《美国银行家》报道。一方面，这意味着减少管理层级。另一方面，这意味着分析银行哪些业务板块表现最佳，哪些对其未来发展路径不那么关键。

自10月以来，该银行已抛出多个业务部门以试探潜在买家的兴趣。例如，该银行知道其资产管理业务部门，该部门 管理着超过6000亿美元的资产，并未真正与持有两倍资产的摩根大通或摩根士丹利的部门竞争。而随着摩根士丹利 收购亿廷繁世 使其突破1万亿美元大关，一个突然发现自己落后的竞争对手可能想要迅速追赶。管理6000亿美元资产就能做到这一点。此外，据彭博社报道，富国银行的资产管理业务部门在市场上可能卖出高达30亿美元的价格。对于美国第四大银行来说，这是大量的成本节省。

据报道，富国银行在10月将其企业信托和学生贷款业务投放市场，并在12月为后者找到了买家。它还在考虑出售一个提供商店品牌信用卡和销售点融资的业务部门。 据彭博社报道.

对于一家战略在其他方面都很到位的银行来说，单独出售业务部门也是一种在退出新冠疫情危机模式时保持高度谨慎的方式。

美国合众银行上个月 同意收购 三菱日联联合银行的债务服务和证券托管组合，使其管理资产增加了3200亿美元，并在西海岸获得了更大的业务版图。

硅谷银行希望扩展其财富管理业务， 本月收购了一家利基市场参与者 ——波士顿私人金融控股公司。

据报道，还有其他银行一直在寻求退出特定市场。汇丰据称正在 为其美国零售银行业务寻找买家 的消息传出，仅仅两周前，另一家国际银行西班牙对外银行以116亿美元将其美国业务——除纽约分行外——出售 给了PNC金融集团。.

去年，银行业可能一直在寻求一场引人注目、全力以赴的 Truist式 合并，或者规模较小的信用合作社吞并社区银行的交易。（根据《美国银行家》的数据，2020年有 七笔此类交易，而 2019年为16笔。）2021年，银行将逐步调整其业务模式。

种族议题将是ESG的真正考验

一年前，气候问题似乎可能成为银行环境、社会和治理（ESG）工作的基石。高盛在2019年12月推出了一项雄心勃勃的政策，计划 投入7500亿美元 ，用于未来10年专注于可再生能源、可持续交通和可负担教育等项目。活动人士推动银行与2015年《巴黎协定》保持一致，各家机构——从 巴克莱 攀升至 到摩根大通——纷纷承诺到2050年实现净零碳排放。

与此同时， 摩根士丹利、花旗和美国银行 加入了一个旨在标准化银行衡量和减少气候影响方式的组织。监管机构，从 纽约金融服务部 到 CFTC小组 ，都提出了建议，帮助银行提升其气候风险削减能力。

但ESG的关注点在5月转向了S——社会层面，此前黑人乔治·弗洛伊德被警察杀害，引发了全球抗议。随之而来的是对种族间财富差距的重新审视，从 PNC到美国银行 等银行做出了数十亿美元的承诺，通过住房、对少数族裔存款机构的投资等方式来重新平衡天平。

富国银行牵头将高管的 年终薪酬方案 与他们推动银行领导层多元化的努力挂钩（尽管该行CEO在介绍这一举措时使用的 措辞引发了反弹 ）。从 桑坦德银行到Truist 等银行也承诺给员工放假以纪念六月节。

2021年的关键在于后续行动。银行表示已承诺投入资金，但随着时间的推移会发生什么？当聚光灯不再那么明亮时，一些银行是否会不再纪念六月节？

道富银行是一家坚持在企业董事会层面推动进展的机构。该行的投资部门去年1月表示，将对美国、英国、法国、德国、日本和澳大利亚大型公司中在ESG标准上不达标的董事会成员"采取适当的投票行动"，如果他们"无法阐明如何计划改善"其在道富银行责任指标上的得分的话。

今年，它 誓言要更进一步 ——如果标普500和富时100指数成分股公司未能披露其董事会的种族和族裔构成，将对这些公司的董事会成员投反对票。该公司还表示，明年将开始对提名和治理委员会主席投反对票，前提是这些公司至少有一名少数族裔董事会成员。

纳斯达克也不甘示弱，提议要求公司拥有 至少两名多元背景的董事，其中一名自我认同为女性，另一名自我认同为代表不足的少数族裔或女同性恋、男同性恋、双性恋或跨性别者。

数字化转型将持续推进

2020年，新冠疫情为金融服务行业带来了前所未有的数字化转型加速。行业专家表示，对数字技术和金融科技产品日益增长的兴趣预计将在今年继续保持势头，即使疫情消退后也是如此。 

数据聚合平台Plaid的政策主管约翰·皮茨表示：“就加速速度而言，我在过去10个月中看到的银行数字化程度，相当于过去五年所见的水平。”

由于社交距离措施迫使消费者依赖数字产品满足银行服务需求，银行纷纷审视其技术投资和数字产品，以适应这些变化。

"我们发现很多银行都有‘虚假’的数字产品，"甲骨文金融服务全球业务部高级总监奥布里·霍斯表示。"如果出了问题，我们总能去分行解决。当分行因新冠疫情关闭时，由于场所不开放，行为方式正在改变。这几乎改变了一切。"

银行还将关注金融科技公司在数字优先环境中取得的成果，并将寻求投资更多数字产品和技术以保持竞争力。

"疫情期间我们看到的消费者对金融科技的采用率，远高于此前五年中的任何时期，"皮茨表示。"消费者层面的金融科技从可有可无的锦上添花变成了必需品……我们认为即使在疫情结束后，这一趋势也可能会继续加速。"

在摩根大通最近一次 第四季度财报电话会议上，戴蒙对银行在金融科技发展面前所面临的挑战给出了直率的评价。 

"我们应该怕得要死，"戴蒙说，并补充道银行正面临整整一代"更新、更难对付、更快的竞争对手"。

"我预计未来10年将出现非常激烈、残酷的竞争。我期望获胜，愿上帝保佑我，"他说。 

在其 财报演示中，摩根大通表示计划在2021年向其 110亿美元技术预算 中额外增加9亿美元，重点放在数据分析、网络安全和人工智能方面。 

参与薪资保护计划（PPP）也增加了银行对金融科技服务的需求，因为可免除的小企业管理局（SBA）贷款需求旺盛。 

"从很多方面来看，这就像新冠疫情中的许多事情一样，只是推动银行走向未来，"数字贷款平台Numerated的首席执行官丹·奥马利 在小企业管理局重新启动计划之前表示 上周。"如果你没有高质量的自主服务体验，工作量就会大得多。"