速览要点:

  • 总部位于印第安纳州特雷霍特的第一金融公司(First Financial Corp.)于周四宣布,将以约1.113亿美元收购伊利诺伊州第一公司(First Illinois Corp.)。
  • 该交易预计于第四季度完成,届时Hickory Point Bank and Trust将纳入第一金融旗下,为这家印第安纳州银行在伊利诺伊州中部的迪凯特、尚佩恩和斯普林菲尔德等核心地区新增8家分行。
  • 根据周四公布的协议,第一伊利诺伊股东可选择以每股第一伊利诺伊股份换取0.5727股第一金融股份,或每股获得44.35美元现金。银行方面表示,交易对价中70%为股票、30%为现金。

深度解读:

合并完成后,新银行的总资产将约为69亿美元,存款约55亿美元,贷款约49亿美元。同时,第一金融的分行总数将增至95家,并进一步扩大其在伊利诺伊州的市场覆盖。

“Hickory Point Bank带来了具有吸引力的核心存款业务和强劲的资产负债表流动性,这将增强我们的资金结构,并支持持续增长。”第一金融首席执行官诺曼·洛厄里(Norman Lowery)在周四的声明中表示。

截至6月30日,Hickory Point的资产约为7.17亿美元,存款约6.27亿美元,贷款约4.38亿美元。

“此次合并将为我们的客户和员工提供更多资源和能力,同时为股东创造可观价值。”Hickory Point首席执行官安东尼·内斯特勒(Anthony Nestler)在声明中称,“我们很高兴加入一个与Hickory Point Bank关系型社区银行理念一致的组织。”

该交易价值1.113亿美元,基于第一金融周三每股79.07美元的股价计算,对应第一伊利诺伊每股隐含收购价为45美元。

值得注意的是,这家银行并非唯一一家在伊利诺伊州扩张的、名为“第一金融”的中西部银行。总部位于辛辛那提的第一金融银行公司(First Financial Bancorp)上个月宣布,将收购在西北印第安纳州和芝加哥设有分行的Finward Bancorp。