核心摘要：

  • 总部位于北卡罗来纳州阿什维尔的HomeTrust Bancshares（HomeTrust Bank的控股公司）于周一宣布，已同意以4.481亿美元的全股票交易收购Blue Ridge Bankshares（Blue Ridge Bank的控股公司）。
  • 收购总部位于弗吉尼亚州里士满的Blue Ridge，将扩大HomeTrust在弗吉尼亚州的业务版图，并推动该银行资产规模达到70亿美元。合并后的公司将在美国东南部拥有约60个网点。
  • 该交易预计于2027年第一季度完成。

深度分析：

HomeTrust目前资产规模约44亿美元，在北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州东部、弗吉尼亚州西南部和佐治亚州拥有30个网点。

HomeTrust将此次交易称为“在弗吉尼亚州增加规模的难得机会”，并指出Blue Ridge是该州仅有的六家总部位于该州、资产规模在20亿至100亿美元之间且不服务华盛顿特区市场的银行之一。

根据投资者演示材料，合并后的银行将拥有约57亿美元的贷款和同等规模的存款。HomeTrust表示，更大的规模将赋予其小型竞争对手无法匹敌的贷款能力和基础设施。

“这代表着一个极具吸引力的机会，能够进一步扩大我们在弗吉尼亚州市场的布局，并加速我们的增长战略，”HomeTrust首席执行官兼总裁C. Hunter Westbrook在新闻稿中表示。“Blue Ridge带来了强大的存款业务、不断增长的企业贷款组合以及深厚的本地关系，这些与我们现有的业务版图和能力形成互补。”

Westbrook称，此次合并将打造“一家更盈利、更具韧性、更相关的区域性商业银行，拥有行业前四分之一的盈利水平，并持续被认可为优选雇主。”

根据交易条款，Blue Ridge股东所持每股Blue Ridge股票将获得0.086股HomeTrust股票。该交易4.481亿美元的价值基于HomeTrust截至上周五的五个交易日成交量加权平均股价（约每股49.82美元）计算。

HomeTrust表示，假设预期的成本节约在2028年实现，该交易预计将使每股收益增加约30%。交易完成后，有形账面价值每股摊薄幅度估计约为8.3%，回收期约为3.25年。

Blue Ridge曾频繁与金融科技公司合作，但本十年内两次陷入监管困境。Blue Ridge临时总裁兼首席执行官Harry Golliday表示，这家资产规模23亿美元的银行“已成功清理了遗留问题，并重新定位以实现盈利和增长”。

“HomeTrust自身从传统储蓄机构转型为高绩效商业银行的经历，为加速Blue Ridge下一阶段的成功提供了经过验证的路线图、产品组合和人才基础，”Golliday表示。

Blue Ridge的“遗留挑战”包括美国货币监理署（OCC）于2024年1月发布、并于去年11月终止的一项同意令。该命令针对该行据称在2022年问题被指出后，仍未能建立并维持强有力的《银行保密法》/反洗钱合规计划。

2022年的命令要求该行加强对第三方金融科技合作伙伴关系的监督。

为应对2024年发现的问题，Blue Ridge聘请了一支曾在大型银行任职的新风险管理团队，前首席执行官Billy Beale于2025年11月向Banking Dive表示。Beale于3月退休，随后Golliday被任命。

在投资者演示中，HomeTrust指出Blue Ridge已减少“问题资产”，终止了所有金融科技和银行即服务（BaaS）合作伙伴关系，并退出了非核心业务线，如市场外和专业化金融相关贷款。

合并后的公司将由HomeTrust高管团队领导，11人董事会中将有9名董事来自HomeTrust，2名来自Blue Ridge。交易完成后，HomeTrust股东将持有公司约65%的股份，Blue Ridge股东将持有约35%。

HomeTrust预计2027年普通股一级资本充足率为13%，平均有形普通股回报率为15.6%。

编者注：本文已更新。