透支费争议：国会听证聚焦银行业暴利，社区银行高度依赖引关注

5月，美国国会山举行的两场听证会，成为民主党和共和党议员向华尔街大型银行CEO发难的舞台。部分共和党人聚焦于投票权和“觉醒主义”，而多名民主党人则将矛头指向透支费——金融机构在客户账户透支时收取的费用。

马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）迅速将美国最大银行摩根大通（JPMorgan Chase）CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）称为“透支费秀的主角”，并指出该银行在新冠疫情期间收取了15亿美元的透支费。随后双方发生激烈交锋，戴蒙称沃伦的数据“完全不准确”。但沃伦并未退让，她驳斥了该银行关于疫情期间加大客户帮助力度的说法为“一堆废话”，并指出摩根大通在创纪录失业期间实现了276亿美元的利润。

尽管摩根大通回应称，在2020年1月至2021年3月期间，应客户要求免除了超过4.3亿美元的透支费，但沃伦的批评仍使该行成为焦点——其透支费收入居全美银行之首。

虽然透支费使大型银行成为立法者审查的目标，但去年最依赖服务费作为运营收入的却是社区银行。标普全球（S&P Global）的数据显示，总部位于得克萨斯州的两家银行——第一国民银行（First National Bank Texas）和伍德森林国家银行（Woodforest National Bank）——2020年的服务费占其运营收入的比例超过30%。基林（Killeen）的第一国民银行报告2020年透支费收入1.003亿美元，净利润3570万美元；伍德森林报告透支费收入1.424亿美元，净利润1.284亿美元。

布鲁金斯学会（Brookings Institution）研究员、经常批评透支费的亚伦·克莱因（Aaron Klein）称这类银行为“持有银行牌照的支票兑现商”。他在3月的专栏中写道：“这些实体并非传统意义上的银行，不从事存款、贷款或帮助客户和经济活动。它们是发薪日贷款和支票兑现的结合体，其商业模式依赖于一种年利率高得惊人的单一产品，且只有资金耗尽的人才会支付。”

Banking Dive联系了第一国民银行和伍德森林寻求评论，但未获回复。

客户期望的转变

近几个月来，美国大型银行和区域性机构已转向提供新产品和服务，帮助客户避免透支费，如通知、宽限期或紧急信贷额度。然而，一些依赖透支费作为收入来源的小型银行是否能够承担同样的变革，尚不明朗。

尽管许多利益相关者认同银行应重新思考透支费模式，但最终由立法还是市场来推动这一变革，仍有待观察。

得克萨斯州独立银行家协会（Independent Bankers Association of Texas）总裁兼CEO克里斯·威利斯顿（Chris Williston）表示：“市场可能正在创造一种条件，使客户期望出现传统透支费模式的替代方案。如果市场推动不同模式，这对我来说比政府或智库试图关闭消费者产品要少一些武断。”该协会的成员包括伍德森林和第一国民银行。

支持该模式的人士认为，消费者自愿选择透支保护以满足关键财务需求，如购买汽油、食品杂货或支付抵押贷款。消费者银行家协会（CBA）高级副总裁兼总法律顾问大卫·波默雷恩（David Pommerehn）表示：“近一半美国人无法应对400美元的紧急支出，有时消费者需要短期流动性或紧急安全网，这正是监管良好的银行提供透支选项的原因。”

根据晨间咨询（Morning Consult）6月发布的调查数据，客户对透支费公平性的看法存在分歧。约52%的美国成年人认为透支费是不成比例的惩罚，对弱势消费者影响更大；48%认为这是银行在消费者超支时提供便利的合理收费。

威利斯顿认为，银行已经在响应客户对透支费替代产品的需求——这一转变部分由挑战者银行推动，后者长期宣传其无透支费和提前获取直接存款的功能。总部位于旧金山的Chime的SpotMe功能允许客户透支最多200美元，而Varo银行允许用户账户余额透支最多50美元。威利斯顿说：“这些客户期望可能彻底改变透支游戏。如果这些产品成为客户期望，你就必须介入。否则，人们将继续涌向挑战者银行。”

但并非所有人都认为市场能自行解决问题并为客户创造更多选择。纽约州民主党众议员卡罗琳·马洛尼（Carolyn Maloney）在提及去年美国大型银行收取的80亿美元透支费时表示：“数字不会说谎。显然，其他选项不起作用。”她本月再次提出《透支保护法案》，该法案自2009年以来她每届国会都会提出，但尚未通过。马洛尼表示有信心该法案将在本届国会通过。该法案将阻止银行在一个日历月内向客户收取超过一次透支费，并将每年透支费次数限制为六次。法案还禁止银行以最大化透支费的方式处理交易，如从大到小排序，迫使客户更频繁透支。此外，法案要求银行披露透支费限额、选择加入政策和透支覆盖的替代选项。

但CBA等银行贸易团体表示，马洛尼的法案将限制消费者选择。波默雷恩说：“消费者有权选择最能满足其日常财务需求的产品和服务。政策制定者应专注于鼓励监管良好且竞争激烈的银行部门的创新，而不是扼杀透支服务所提供的选择和灵活性。”

超越潜在损失

一些银行并未等待国会强制变革。Frost银行4月推出透支宽限功能，允许客户在交易中透支最多100美元。总部位于哥伦布的亨廷顿银行上月推出Standby Cash，这是一款纯数字贷款产品，符合条件的客户可立即获得最高1000美元的信贷额度，若注册自动付款则无利息或费用。该银行去年夏天开始在多个城市的社区团体中测试该产品。若未设置自动付款，客户需按月支付未偿余额1%的利息。亨廷顿表示，客户主要根据其支票账户管理情况而非信用评分来获得资格。

亨廷顿CEO史蒂夫·斯坦诺（Steve Steinour）上月告诉Banking Dive，该行每月可能因Standby Cash损失高达100万美元，但他希望该产品能吸引更多客户并建立现有客户的忠诚度。据摩根士丹利数据，透支费占亨廷顿2020年收入的2%。

PNC也修订了透支政策——该行CEO比尔·德姆查克（Bill Demchak）表示，这一变化将每年减少约1.25亿至1.5亿美元的收入。PNC的新“低现金模式”在账户为负时给客户24小时缓冲期，以防止或解决透支问题，然后才收取费用。

Ally银行上月更进一步，在2020年3月至7月免除透支费后，决定完全取消该费用。对Ally而言，损失相对较小。据《华尔街日报》报道，该行2020年收取的透支费为500万美元，仅占总收入的0.07%。

马洛尼表示，尽管她对一些传统银行实施帮助客户避免透支费的产品感到鼓舞，但立法仍然必要。她说：“我们很难要求银行提供1000美元的信贷额度。我认为亨廷顿这样做是好事，但我认为更好的方法是阻止不公平、欺骗性的做法，这些做法将人们推向透支。”

“不那么可靠”

银行重新思考透支费不仅是因为金融科技公司和立法者的压力，还因为来自该费用的收入下降。金融数据公司Moebs Services Inc.发现，2020年全行业银行收取的透支费约为313亿美元，低于2019年的346亿美元。

金融健康网络（Financial Health Network）高级顾问科里·斯通（Corey Stone）表示，对部分消费者而言，疫情期间实施的延长失业救济和刺激支付意味着更少的客户透支账户。他说：“曾经可靠的收入来源变得不那么可靠，并且可能在一些已不那么依赖它的机构中变得可有可无。”他补充说，除了推出透支避免产品带来的正面宣传外，银行可能也在回应一些迹象，表明未来它们从透支中获得的收入不会像今天这样多。挑战者银行的竞争是原因之一，另一个可能是斯通所称的新“提前工资获取”行业。

斯通说：“这些透支预防服务要么通过雇主提供，要么由第三方金融科技公司提供，它们会获取雇主的工资数据或银行账户信息，以了解工资何时到账，并据此提前提供部分已赚工资，帮助人们避免透支。”Chime、Varo银行和Current等新银行在提供无透支费账户的同时也提供这些服务。Fifth Third和Capital One等传统银行也推出了类似产品。

斯通表示：“我不知道提前工资获取在多大程度上能长期帮助人们避免透支，但我知道这些服务声称能帮助客户避免透支。如果银行能提供帮助人们更好地管理资金的服务，那就太好了。透支是昂贵的信贷——高费用换取小额信贷，而经常透支的人往往只是超支了一点点。帮助他们不超支并不难。”但他指出，银行的激励当然仍是赚钱。

在奥纬咨询（Oliver Wyman）去年发布的白皮书《超越透支》中，斯通与合著者丹尼斯·奇拉（Dennis Chira）和亚伦·法恩（Aaron Fine）提出，银行应设计一种消费者愿意每月支付10美元的解决方案。作者写道：“如果你能让一位新的频繁透支者加入银行，并让一位现有的偶尔透支者采用该解决方案，同时转换一位现有的频繁透支者，那么数学就成立了。每月10美元的费用，一家典型银行可以将其所有频繁透支者转换为无透支费方案，并且只要获得一位新的频繁透支者并转换一位现有的偶尔透支者，就能实现收支平衡。”

专注于弱势群体财务安全的非营利组织Commonwealth高级副总裁梅丽莎·戈普尼克（Melissa Gopnik）表示，一些银行正将目标转向客户的财务健康。她说：“透支费为金融机构带来了大量收入，但并非以促进客户财务健康的方式。我认为这显示了金融行业真正的转变，从将自己视为处理交易、确保存款和取款发生、确保细节无误，转向更多地考虑客户的财务健康。”

第三方解决方案？

乔尔·施瓦茨（Joel Schwartz）曾是圣路易斯第一银行（First Bank）的银行家，他亲眼目睹并频繁感受到消费者对透支费的不满。他说：“我的客户每天进来都愤怒、沮丧，说‘你们为什么不帮我处理账户？’我们的CEO说我们需要这些费用，当然监管机构说这完全失控。我知道必须有一种更好的方式让各方共赢。”这段经历促使他创立了金融科技公司DoubleCheck Solutions，与希望摆脱透支费收费的银行合作。

DoubleCheck实时通知客户账户余额不足，允许他们使用多种支付方式改变银行关于支付哪些款项的决定。施瓦茨说：“最重要的是控制权。”与DoubleCheck合作的银行和信用合作社的客户在透支时自动获得其服务。DoubleCheck通过短信、电子邮件或可选机器人电话通知客户，并提供多种选项。客户验证后，会看到完整的支付场景——哪些项目正在支付、哪些被退回、哪些已通过透支覆盖。客户可以选择更改银行的支付决定、用信用卡或第三方支付赤字，或什么都不做。施瓦茨说，该技术允许客户实时做出决定，而不是依赖开户时做出的选择加入或退出透支保护服务的决定。

DoubleCheck向金融机构收取集成费以启动平台，但大部分收入来自向客户收取的交易费。施瓦茨表示，DoubleCheck与金融机构分摊费用收入，定价由金融机构设定。该公司表示已有六家客户签约，均处于不同集成阶段。

施瓦茨认为银行需要改变透支处理方式，但不认为应完全取消该服务。他说：“完全取消透支可能加剧问题。如果没有透支，我们只能退回所有交易。但如果那是我的抵押贷款或孩子的学费呢？”DoubleCheck的服务也适用于小企业。他说：“许多小企业，尤其是疫情后，需要管理现金流，他们需要其他工具来维持运营。”