EWS推出Paze数字钱包，助力银行角逐数字支付市场

运营银行间点对点支付平台Zelle的Early Warning Services（EWS）正为其新推出的数字钱包Paze制定宏大目标。该公司表示，Paze旨在让消费者和商户的电子商务支付流程更加便捷。

与Zelle类似，Paze将由美国七家最大的银行共同拥有和运营。EWS透露，该数字钱包计划于6月与商户及成员银行同步上线，随后在秋季进行更大范围的推广。

“该项目从设计之初就致力于面向美国所有金融机构，无论规模大小，”Paze董事总经理James Anderson表示。Anderson曾担任万事达卡高管，于8月加入EWS并负责该银行钱包项目。“我们的最终目标是实现Paze的普遍可及性，无论是在消费者端还是商户端。”

然而，部分行业专家指出，即便有全美最大银行的支持，推出一款全新的数字钱包也绝非易事。他们认为，Paze若要抢占数字钱包市场份额，必须在用户采纳率和安全性方面克服诸多障碍。

网络效应

EWS于2017年推出Zelle，如今正押注Paze能够复制甚至超越这一P2P支付平台的消费者采纳速度。

“你需要的不仅仅是存在感，”Anderson在谈及EWS将支付服务带回银行体系的举措时表示，“你要站在队列最前方，占据消费者心智的首位，被视为解决方案的提供者。我认为这正是Zelle在P2P领域实现的，也是Paze将在商户支付领域实现的目标。”

根据EWS在2月发布的数据，已有超过1,800家金融机构加入Zelle网络。EWS称，该平台的银行网络在2022年增长了40%，其中去年加入的机构中有97%的资产规模低于100亿美元。

EWS数据显示，2022年消费者和企业通过Zelle发送了23亿笔付款，总额达6,290亿美元。

包括摩根大通、美国银行和富国银行在内的七家美国最大银行组成了拥有EWS的财团。Anderson表示，这意味着Paze上线首日将自动加载到1.5亿张Visa和万事达卡账户上。

但Morning Consult金融服务分析师Charlotte Principato认为，仅仅将Paze置于消费者指尖，并不意味着银行就能自动跨越采纳障碍。

“认为银行拥有或正在保持其作为消费者关系主要提供者的地位，这是一个有缺陷的前提。我认为这是一种以银行为中心的观念，”她表示，“人们并非只与单一金融机构保持关系。每个人都会使用多个应用来拼凑出适合他们的金融服务组合。”

Morning Consult的数据显示，Paze是在一个拥挤且竞争激烈的市场中推出的，该市场中某款数字钱包的用户很可能同时使用其他钱包。该研究公司在2月发布的一项研究发现，近90%的Apple Pay用户表示他们也使用PayPal，几乎所有其他竞争性数字钱包的用户也同时使用PayPal。

研究还发现，65%的Google Pay用户表示他们也使用Block旗下的Cash App，而超过一半的Cash App用户同时使用PayPal旗下的Venmo。

Principato表示，如果EWS的数字钱包想要与其他参与者区分开来并成为消费者的首选数字钱包，就必须提供一流的客户体验。

欺诈预防金融科技公司BioCatch的全球咨询总监Seth Ruden表示，考虑到来自根深蒂固的参与者苹果和三星的激烈竞争，这对Paze来说将是一个艰巨的障碍。

“这当然会很艰难，”他说，“他们已经拥有出色的用户体验。那是苹果的看家本领。他们的设计理念和用户体验很可能是其最强大的价值表达之一。”

Principato表示，Paze为银行提供了参与数字钱包竞赛并保持相关性的机会。

“但我认为，在消费者心目中，这并不能让他们超越Apple Pay或PayPal，”她补充道。

赢得商户支持

Principato表示，消费者对数字钱包并不忠诚，因为并非每个商户或零售商都接受每一种钱包。

“对银行来说，好消息是客户似乎对注册数字钱包的数量没有限制，但这并不能保证他们会频繁使用新钱包，”她说。

Principato指出，这就是赢得商户支持至关重要的原因。

Anderson强调了Paze的即时覆盖范围，称上线后将有超过1.5亿个账户可以使用Paze，这为平台提供了“一个更具相关性的起点”，将激励商户采用该数字钱包。

“而且我们有机会在此基础上进一步扩展，”Anderson说。

虽然从商户的角度来看这很有吸引力，但Principato表示，银行需要证明Paze正在吸引一批新的消费者。

“银行必须拿出一些硬数据来说明这些用户是谁，”她说，“如果其他数字钱包已经覆盖了所有可能对其商品感兴趣的消费者，商户为何还要增加这种新的支付方式？”

但Anderson表示，EWS确信商户正在认识到Paze的价值。

“他们非常喜欢这个想法，即它来自银行并得到银行的认可，因此具有银行的信誉和保障，”他说。

电子商务、支付和营销服务公司Digital River的支付总监Ron de Bos表示，他预计商户会对Paze做出积极回应，前提是银行能够证明他们在快速结账方面履行了自己的承诺。

“现有的品牌声誉在建立信任方面应该大有帮助，这可能会降低一些快速采纳的障碍，但银行需要确保他们能够像竞争对手一样快速地处理交易，以使其产品对商户和消费者都具有吸引力，”他说。

银行是否具备优势？

与Zelle一样，Paze与其数字钱包竞争对手之间的一个明显区别在于它与受监管金融机构的联系。但消费者是否认为这种联系能提升该平台相对于其他数字钱包的可信度，仍有待观察。

De Bos表示，银行在这方面具有优势。

“消费者去银行是为了安心。如果他们将对网上银行运营的安全原则应用于数字钱包，其吸引力应该是广泛的，”他说，“客户采纳可能是个问题，但安全且信誉良好的形象，加上这些银行可能是消费者的开户行，提供了额外的优势，使这一努力值得。”

然而，Principato并不相信银行的声誉会让他们在数字钱包竞赛中获得竞争优势。

“我不认为银行可以理所当然地认为消费者会因为觉得它更安全而使用Paze，”她说，“如果说有什么不同的话，那就是苹果在营销中对隐私和安全的关注比银行要多得多。”

与此同时，Ruden表示，EWS的数字钱包可能成为不良行为者利用平台上任何未识别弱点的主要目标。

“EWS可能有出色的方法来保护这一渠道，”他说，“但现实是，任何新创建的渠道都存在被利用的机会，尤其是在采纳刚开始增加的早期阶段。”

Anderson表示，EWS正在为Paze增加多层保护，以确保平台安全。

“消费者有权对交易提出异议、进行退款，并最终拿回他们的钱，”他说，并补充道，通过Paze进行的所有交易都将是卡交易。“通过Paze进行的交易与以任何其他方式进行的交易，这些权利和福利将是相同的。这是一个基础层面。”

EWS表示，他们还围绕Paze的钱包认领流程设计了保护措施。Anderson表示，用户可以通过登录参与金融机构的数字平台来认领他们的钱包。

Anderson补充说，消费者还可以在参与商户的网站结账时选择认领他们的钱包。

他还表示，对于通过Paze进行的每笔交易，消费者都会通过短信收到发送到手机的一次性密码。

“这是每次使用时的保护层，”他说，“我们确保每次使用钱包时都是消费者本人在操作。”

Ruden表示，EWS的成员银行拥有大量资源可用于Paze的推广，以及鼓励消费者使用它的举措。

“这需要他们付出大量努力，以确保零售商和消费者都走上采纳之路，”他说，“但这也就开始了欺诈问题。你越是开放采纳，欺诈开始聚集的可能性就越大。”

数据机遇？

Principato表示，目前尚不清楚Paze为参与银行带来了多大的消费者数据机遇。

“看起来他们仍然使用与其他数字钱包相同的支付轨道，实际上是与Visa和万事达卡合作，”她说，“我认为在个人互动或销售数据方面，他们能获得的额外收益并不多。”

Principato表示，Paze可以让银行更好地了解消费者的现金流和日常购买行为，但只要消费者继续使用多种数字钱包，银行就无法获得完整的图景。

虽然数据收集的机会对任何新数字渠道的采纳都具有很强的吸引力，但感兴趣的银行加入Paze很可能是出于其他原因。

“数据收集的机会……很可能是一个考虑因素，”De Bos表示，“但更有可能的是，银行认识到需要在快速发展的支付世界中跟上步伐，因为超级应用、数字钱包等都有可能取代传统银行卡。”